PLATEFORME EN LIGNE

Infinity

by Hilbert IS

Pour
  • constituer
  • investir
  • optimiser
  • gérer
  • planifier
vos portefeuilles clients

Compatible O2SPour vous faciliter la vie, Infinity est compatible avec l’agrégation des portefeuilles de vos clients sur O2S.
Hilbert IS est membre de l’association Penelop qui vise à créer et faciliter les échanges de données financières et personnelles des différents intervenants. L’association propose une gestion tripartite de tous les établissements qui travaillent avec les CGP et les répartit en 3 collèges.*
Hilbert Investment Solutions a développé Infinity, une plateforme digitale destinée aux professionnels de la gestion patrimoniale (CIF). Infinity intègre une solution de gestion conseillée 100% dématérialisée.
Ouverture de compte et investissementUn processus rapide et intuitif.
Infinity
  • Un plus grand choix d'investissements, d'outils et de services pour personnaliser vos conseils
  • Plus de contrôle sur la façon dont vous gérez les investissements de vos clients
  • Réduisez la durée du processus de souscription
Support TeamUne équipe dédiée pour vous guider en cas de besoin.
  • Une ligne dédiée aux utilisateurs Infinity
  • Une session démo pour naviguer sereinement sur notre plateforme
Suivi des investissementsUne vision d’ensemble en un clin d’oeil.
Infinity
Notre plateforme Infinity permet le pilotage, la gestion et le suivi des investissements réalisés :
  • Suivi des valeurs liquidatives,
  • Réinvestissement des coupons,
  • Programmation de versements,
  • etc.
Gestion de documentsVos documents essentiels à portée de main.
Infinity
  • Des processus de conformité simplifiés pour les partenaires
  • Les documents de vos clients consultables à tout moment, en quelques clics

Vos questions fréquentes

Oui, Infinity vous permet d’accéder à toutes nos gammes de produits (mandats de gestion, produits structurés …).
Oui, Infinity permet de faire des ouvertures digitalisées de produits d’épargne (PEA, PER bancaire) ou de compte-titres.
Non, Infinity est une plateforme 100% gratuite pour nos partenaires.
Oui, Infinity permet de soumettre des propositions d’investissement 100% digitalisées à vos clients.
Oui, notre plateforme Infinity permet le pilotage, la gestion et le suivi des investissements réalisés, l’évolution de la valeur liquidative, les versements de coupon et l’option de réinvestissement.
La démo d’Infinity se déroule en visio, elle dure environ 30 minutes et est planifiée selon vos disponibilités. Lors de cette session, vous pourrez découvrir les fonctionnalités clés de notre plateforme, telles que l’ouverture de compte, la création de proposition d’investissement et le suivi de l’évolution des portefeuilles de vos clients.
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